Globale pelletmarkeder er steget markant i løbet af det sidste årti, mest på grund af efterspørgsel fra industrisektoren.Mens markederne for opvarmning af træpiller udgør en betydelig del af den globale efterspørgsel, vil denne oversigt fokusere på den industrielle træpillesektor.

Pilleopvarmningsmarkederne har i de senere år været udfordret af lave omkostninger til alternativt brændstof til opvarmning (olie- og gaspriser) og varmere vintre end gennemsnittet i Nordamerika og Europa.FutureMetrics forventer, at en kombination af højere oliepriser og dekarboniseringspolitikker vil bringe efterspørgselsvæksten tilbage til trenden i 2020'erne.

I de sidste mange år har den industrielle træpille-sektor været lige så stor som sektoren for opvarmningspellets og forventes at blive betydeligt større i løbet af det næste årti.
Det industrielle træpillemarked er drevet af reduktion af kulstofemissioner og politikker for vedvarende produktion.Industrielle træpiller er et vedvarende brændstof med lavt kulstofindhold, der let erstatter kul i store kraftværker.

Pellets kan erstatte kul på to måder, enten en fuld konvertering eller samfyring.For en fuld ombygning konverteres en hel enhed på en kulstation fra at bruge kul til at bruge træpiller.Dette kræver modifikationer af brændstofhåndtering, fødesystemer og brændere.Samfyring er forbrænding af træpiller sammen med kul.Ved lavere samfyringsforhold kræves minimale ændringer af eksisterende pulveriseret kulanlæg.Faktisk kræves der næsten ingen modifikation ved lavere blandinger (under omkring syv procent) af træpiller.

Efterspørgslen i Storbritannien og EU forventes at stige i 2020. Der forventes dog stor vækst i Japan og Sydkorea i 2020'erne.Vi forventer også, at Canada og USA har nogle pulveriserede kulkraftværker, der bruger industrielle træpiller i 2025.

Efterspørgsel efter pille

Nye store samfyring og konverteringsprojekter i Japan, EU og Storbritannien og Sydkorea og mange mindre uafhængige kraftværksprojekter i Japan forventes at tilføje omkring 24 millioner tons om året til den nuværende efterspørgsel i 2025. forventet vækst er fra Japan og Sydkorea.

FutureMetrics vedligeholder en detaljeret projektspecifik database over alle de projekter, der forventes at forbruge træpiller.Det meste af udbuddet af pellets til planlagt ny efterspørgsel i EU og Storbritannien er allerede blevet arrangeret med store eksisterende producenter.Men det japanske og det sydkoreanske marked giver mulighed for ny kapacitet, som for det meste ikke er i pipelinen i dag.

Europa og England

Den tidlige vækst (2010 til i dag) i den industrielle træpillesektor kom fra Vesteuropa og Storbritannien. Væksten i Europa er dog aftagende og forventes at udjævnes i begyndelsen af ​​2020'erne.Den resterende vækst i efterspørgslen efter europæisk industritræpiller vil komme fra projekter i Holland og Storbritannien

Efterspørgslen fra de hollandske forsyningsselskaber er stadig usikker, da kulværker har forsinket endelige investeringsbeslutninger om samfyring, indtil de får forsikringer om, at deres kulværker vil være i stand til at fortsætte driften.De fleste analytikere, inklusive FutureMetrics, forventer, at disse problemer bliver løst, og den hollandske efterspørgsel vil sandsynligvis vokse med mindst 2,5 millioner tons om året i løbet af de næste tre til fire år.Det er muligt, at den hollandske efterspørgsel vil stige til op til 3,5 millioner tons om året, hvis alle fire kulstationer, der har fået tildelt tilskud, fortsætter med deres planer.

To britiske projekter, EPH's 400MW Lynemouth kraftværkskonvertering og MGT's Teeside greenfield kraftvarmeværk, er i øjeblikket enten under idriftsættelse eller under opførelse.Drax annoncerede for nylig, at det vil konvertere en fjerde enhed til at køre på pellets.Hvor mange timer den enhed vil køre på et år er uklart på nuværende tidspunkt.Men givet at investeringsbeslutningen er truffet, vurderer FutureMetrics, at enhed 4 vil forbruge yderligere 900.000 tons om året.Hver ombygget enhed på Drax-stationen kan forbruge omkring 2,5 millioner tons om året, hvis de kører med fuld kapacitet hele året.FutureMetrics projekter en samlet ny sandsynlig efterspørgsel i Europa og England på 6,0 millioner tons om året.

Japan

Efterspørgsel efter biomasse i Japan er primært drevet af tre politiske komponenter: Feed in Tariff (FiT) støtteordningen for vedvarende energi, effektivitetsstandarder for kulvarmeværker og mål for kulstofemissioner.

FiT tilbyder uafhængige elproducenter (IPP'er) en fast pris for vedvarende energi over en forlænget kontraktperiode - 20 år for biomasseenergi.I øjeblikket, under FiT, modtager elektricitet produceret fra "almindeligt træ", som omfatter piller, importerede træflis og palmekerneskal (PKS), et tilskud på 21 ¥/kWh, ned fra 24 ¥/kWh før 30. september, 2017. Scorene af biomasse-IPP'er, der har modtaget den højere FiT, er dog låst fast til den kurs (ca. $0,214/kWh ved nuværende valutakurser).

Japans Ministerium for Økonomi Handel og Industri (METI) har produceret et såkaldt "Best Energy Mix" for 2030. I den plan udgør biomassestrøm 4,1 procent af Japans samlede elproduktion i 2030. Det svarer til over 26 mio. metriske tons pellets (hvis al biomassen var træpiller).

I 2016 udgav METI et papir, der beskriver effektivitetsstandarder for bedste tilgængelige teknologi (BAT) for termiske anlæg.Papiret udvikler minimumseffektivitetsstandarder for strømgeneratorer.Fra 2016 kommer kun omkring en tredjedel af Japans kulproduktion fra anlæg, der opfylder BAT-effektivitetsstandarden.En måde at overholde den nye effektivitetsstandard er at samfyre med træpiller.

Anlæggets effektivitet beregnes normalt ved at dividere energiproduktionen med energitilførslen.Så hvis kraftværket f.eks. bruger 100 MWh energitilførsel til at producere 35 MWh, kører dette værk med 35 procents effektivitet.

METI har tilladt, at energiinput fra samfyring med biomasse kan trækkes fra inputtet.Hvis det samme anlæg beskrevet ovenfor medfyrer 15 MWh træpiller, vil anlæggets virkningsgrad ved den nye beregning være 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 pct., hvilket er over effektivitetsstandardgrænsen.FutureMetrics har beregnet mængden af ​​træpiller, som japanske kraftværker vil kræve for at bringe de lavere effektivitetsværker i overensstemmelse med den nyligt udgivne japanske Biomass Outlook-rapport fra FutureMetrics.Rapporten indeholder detaljerede data om den forventede efterspørgsel efter træpiller, palmekerneskal og træflis i Japan og de politikker, der driver denne efterspørgsel.

FutureMetrics' prognose for pelletefterspørgsel fra de mindre uafhængige elproducenter (IPP'er) er omkring 4,7 millioner tons om året i 2025. Dette er baseret på analyser af omkring 140 IPP'er, der er detaljeret i den japanske Biomass Outlook.

Den samlede potentielle efterspørgsel i Japan fra kraftværker og IPP'er kan overstige 12 millioner tons om året i 2025.

Resumé

Der er en høj grad af tillid omkring den fortsatte udvikling af europæiske industripelletmarkeder.Japansk efterspørgsel, når først IPP-projekter er i gang, og store forsyningsselskaber modtager FiT-fordele, bør også være stabil og vil sandsynligvis vokse som forventet.Den fremtidige efterspørgsel i S. Korea er sværere at estimere på grund af usikkerheden i priserne på REC'er.Samlet set vurderer FutureMetrics, at den potentielle nye efterspørgsel efter industrielle træpiller frem til 2025 er på over 26 millioner tons om året.